Le cabinet

Savoir-être et savoir-faire

Gestion financière Thomas Caron inc. est un cabinet indépendant de troisième génération offrant des services-conseils avisés dans le domaine du courtage en assurance de personnes, en épargne et placements ainsi qu’en assurances et rentes collectives. Basé à Saint-Jean-Port-Joli depuis plus de 50 ans, l’entreprise dessert principalement toute clientèle que ce soit un particulier, un professionnel ou un propriétaire d’entreprise en Chaudière-Appalaches et, bien sûr, au-delà de cette région.

En tant que cabinet indépendant, le conseiller n'est pas lié à des compagnies ou à des produits particuliers. Il a accès aux fonds de plus de 80 sociétés de fonds et aux produits d’assurance d’une vingtaine d’assureurs. Il vous fait des recommandations objectives et sélectionne parmi des milliers de produits financiers ceux qui répondront le mieux à vos besoins.

Processus d’accompagnement

Affilié à SFL Gestion de patrimoine, nos professionnels vous guident tout en vous protégeant contre les imprévus. Ils sont donc en mesure de mettre à votre disposition les services financiers et comptables ainsi que les concepts fiscaux et légaux qui vous permettront d’optimiser votre situation financière. Ce processus vise à :

analyser vos besoins;
identifier vos objectifs actuels et à venir;
évaluer de votre situation financière actuelle;
établir un plan financier sur mesure et des stratégies adaptées;
choisir les produits financiers qui vous conviennent en fonction des conseils reçus;
effectuer un suivi régulier.